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公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模,再度成为主动权益类基金“公募一哥”。
2023年公募基金一季报进入密集披露期,顶流基金经理调仓路径和投资思路也随之曝光。
2023年一季度末,张坤的管理规模超880亿元,再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度,张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖(行情000568,诊股),减持香港交易所、招商银行(行情600036,诊股)。
700亿级基金经理刘彦春一季度加仓古井贡酒(行情000596,诊股)、美的集团(行情000333,诊股),减持中国中免(行情601888,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份(行情688099,诊股)、海康威视(行情002415,诊股),减持海尔智家(行情600690,诊股)、韵达股份(行情002120,诊股)。
张坤:在可积累的长坡上“滚雪球”
近日,顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合(QDII)、易方达亚洲精选股票(QDII)四只基金披露了2023年一季报。
2023年一季度末,张坤的管理规模为889.42亿元,比2022年末缩水近5亿元。
一季度末,张坤的基金管理规模超越葛兰,再度成为主动权益类基金“公募一哥”。
张坤在一季度末保持了高仓位运作,4只基金的权益资产仓位均超过了92%。一季度张坤所持基金股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了消费等行业的配置,降低了金融等行业的配置。
从基金收益来看,张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益,基金净值增长率在0.76%到7.37%不等。
张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元,报告期内基金份额净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准收益率为2.08%。
易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为:贵州茅台(行情600519,诊股)、泸州老窖、腾讯控股、五粮液(行情000858,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、招商银行、香港交易所、伊利股份(行情600887,诊股)、美团-W、中国海洋石油。
易方达蓝筹精选2023年一季度前十大重仓股
一季度,张坤对中国海洋石油大幅加仓,使其进入了易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外,张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作:加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份,减持五粮液。
从减持情况来看,易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。
张坤在一季报中指出,个股方面,仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是,投资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展,等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后,再买入也不迟。基本面价值投资的优势之一在于可积累性。如果只是针对某一次投资,积累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生,并将长期复合回报作为终级目标,可积累性就是这一目标的最重要保障,选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。
刘彦春:在顺周期行业中寻找投资机会
一季度末,顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元,报告期内所管基金净值增长率在-1.59%到1.29%不等。
其中,景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金,一季度末规模达384.71亿元。
从业绩来看,景顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71%、0.62%,业绩比较基准收益率为3.24%。
一季度末,景顺长城新兴成长保持高仓位运行,股票仓位94%。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、古井贡酒、海大集团(行情002311,诊股)、药明康德、山西汾酒(行情600809,诊股)、美的集团。
景顺长城新兴成长2023年一季度前十大重仓股
从持仓变动情况来看,景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票,减持中国中免、药明康德、五粮液等股票。
刘彦春在基金一季报中指出,我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经济运行正常化需要一个过程,特别是居民和中小企业,需要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化,居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件,消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析,二季度A股盈利增速有望进入上行周期。
“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况之外,可以将目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几年始终做正确的事,经营效率提升,逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据,多看看微观企业变化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场有信心,未来将继续保持合同约定较高仓位运作,更多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。
谢治宇:挖掘人工智能相关产业链
一季度末,谢治宇管理规模达700.12亿元,所管4只基金在报告期内均实现了正收益。
其中,兴全合润基金管理规模最大,为281.3亿元,一季度基金份额净值增长率为5.5%,跑赢了业绩比较基准收益率(3.88%)。
兴全合润一季度末保持高仓位运行,股票仓位达92.47%,该基金前十大重仓股分别为三安光电(行情600703,诊股)、海康威视、海尔智家、澜起科技(行情688008,诊股)、韵达股份、万华化学(行情600309,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)、晶晨股份、健友股份(行情603707,诊股)、梅花生物(行情600873,诊股)。
兴全合润2023年一季度前十大重仓股
从前十大持仓变动情况来看,一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份,使这两只股票进入前十大持仓。此外,一季度兴全合润加仓三安光电,减持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。
谢治宇在兴全合润一季报中指出,今年一季度疫情对经济的影响基本消除,整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球范围内的通胀见顶,内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机,但各国政府较为迅速地采取了对应措施,接管相关银行,市场情绪得到稳定。
“随着各种风险因素减弱,一季度A股板块分化更明显。随着CHATGPT取得了突破性的进展,由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大,在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进行挖掘,对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。
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